Η Ola Electric επιδιώκει να συγκεντρώσει 662 εκατομμύρια δολάρια στην IPO στην Ινδία

Η Ola Electric της Ινδίας επιδιώκει να συγκεντρώσει 661,8 εκατομμύρια δολάρια πουλώντας νέες μετοχές σε

μι

α αρχική δημόσια προσφορά, ανέφερε η εξάχρονη startup με έδρα τη Βεγγαλούρη σε προσχέδια που κατατέθηκαν στη ρυθμιστική αρχή αγοράς της χώρας την Παρασκευή.

Η γραφειοκρατία για την αρχική δημόσια προσφορά ακολουθεί η Ola Electric που συγκέντρωσε 384 εκατομμύρια δολάρια από την Temasek και την υποστηριζόμενη από την ινδική κυβέρνηση δανειστή State Bank of India σε έναν γύρο χρηματοδότησης με μεγάλο χρέος στα τέλη Οκτωβρίου. Η startup, η οποία έχει συγκεντρώσει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια όλα αυτά τα χρόνια, αποτιμήθηκε σε 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια στη χρηματοδότηση του Οκτωβρίου, ανέφερε νωρίτερα η TechCrunch. Η startup στοχεύει σε αποτίμηση 6,5 έως 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην IPO, δήλωσε στο TechCrunch άτομο που γνωρίζει το θέμα.

Η startup σχεδιάζει επίσης να πουλήσει περίπου 95,2 εκατομμύρια μετοχές από υφιστάμενους επενδυτές και μετόχους, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων από τον ιδρυτή Bhavish Aggarwal (φωτογραφία παραπάνω), τις Alpha Wave Ventures, Tiger Global, Matrix Partners και SoftBank, σύμφωνα με το προσχέδιο ενημερωτικού δελτίου. Η Kotak, η Citi, η Bank of America, η Goldman Sachs, η Axis, η ICICI, η SBI και η BOB Capital διαχειρίζονται το βιβλίο για την IPO, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο.

Η Ola Electric σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια από τα συνολικά έσοδα για την επέκταση της παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου κυψελών ηλεκτρικών οχημάτων της σε 6,4 γιγαβατώρες από 5 γιγαβατώρες, ανέφερε το ενημερωτικό δελτίο. Σχεδιάζει μεγάλη επέκταση των EV σε αυτοκίνητα, μπαταρίες και κυψέλες με μεγάλο κόμβο παραγωγής στην Ινδία. Η Aggarwal στοχεύει να παράγει τα δικά της δίτροχα, αυτοκίνητα και στοιχεία λιθίου.

Με επικεφαλής τον Aggarwal

¹

η Ola Electric αναδύθηκε από τον γίγαντα Ola το 2019. Οι δύο εταιρείες συνεχίζουν να μοιράζονται έναν αριθμό πόρων

²

και ορισμένοι επενδυτές της Ola είχαν ζητήσει από την Aggarwal να δημιουργήσει μια οντότητα συμμετοχών και για τις δύο εταιρείες και να τους χορηγήσει κατανομή στη μητρική εταιρεία.

Οι απώλειές της το οικονομικό

έτος 2023

ανήλθαν στα 176 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το έγγραφο. Η startup απαρίθμησε πολλούς παράγοντες κινδύνου στην έκθεσή της, συμπεριλαμβανομένου του εάν η κυβέρνηση σταματήσει να δίνει κίνητρα στους τοπικούς κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και την πιθανότητα να υποστούν πολλές βασικές διοικητικές αλλαγές. «Το ποσοστό αποβολής των εργαζομένων μας ήταν 42,06% και 47,48% το επτάμηνο που έληξε στις 31 Οκτωβρίου 2023 (σε ετήσια βάση) και το οικονομικό 2023, αντίστοιχα», δήλωσε η Ola Electric.

Ωστόσο, όλα λέγονται και γίνονται, είναι αξιοσημείωτο ότι η Ola Electric, η οποία φέτος κυκλοφόρησε πολλές νέες χαμηλές εκδόσεις του κορυφαίου μοντέλου ηλεκτρικών σκούτερ S1 και επίσης μια αναβαθμισμένη έκδοση, ήδη ηγείται της αγοράς ηλεκτρικών σκούτερ στην Ινδία, κατέχοντας περίπου το 35% του μερίδιο αγοράς. Η δημόσια εγγραφή του είναι η πρώτη από κατασκευαστή δικύκλων στη χώρα εδώ και περισσότερα από 15 χρόνια.

—

1. Η Ola Electric λέει στο DRHP:

Εξαρτόμαστε σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες και τη φήμη του Bhavish Aggarwal, του ιδρυτή, του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου μας, ο οποίος έχει σημαντική επιρροή στο επιχειρηματικό μας σχέδιο. Είναι επίσης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ANI Technologies Private Limited και πρόσφατα ίδρυσε μια νέα startup, την Krutrim SI Designs Private Limited. Η εμπλοκή του με την ANI Technologies Private Limited και την Krutrim SI Designs Private Limited μπορεί να μειώσει τον χρόνο που μπορεί να αφιερώσει στην Εταιρεία μας.

2. Η Ola Electric λέει:

Έχουμε συνάψει διάφορες συναλλαγές με την ANI Technologies Private Limited («ANI») και τις θυγατρικές της, όπως: (i) η υπομίσθωση του εταιρικού γραφείου και του εγγεγραμμένου γραφείου από την ANI. (ii) η συμφωνία μας με την ANI για την πώληση και τη διαφήμιση των EV μας στον ιστότοπο και την εφαρμογή της· (iii) η συμφωνία μας με την Ola Financial Services Private Limited, θυγατρική της ANI, για τη διανομή ασφαλιστηρίων συμβολαίων για τα EV μας· (iv) υπηρεσίες που παρέχονται από την Geospoc Geospatial Services Private Limited, θυγατρική της ANI, η οποία τροφοδοτεί το σύστημα πλοήγησης Ola Maps στην

πλατφόρμα

MoveOS έκδοσης 4. και (v) η συμφωνία μας με την Ola Fleet Technologies Private Limited, θυγατρική της ANI, για την παροχή υπηρεσιών συσκευασίας, αποθήκευσης και logistics σε σχέση με τους φορτιστές και τα

αξεσουάρ

που πουλάμε. Εάν δεν μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τέτοιες συναλλαγές με την ANI και τις θυγατρικές της στο μέλλον, ενδέχεται να υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Αν και πιστεύουμε ότι όλες αυτές οι συναλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί σε καθαρά εμπορική βάση, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα μπορούσαμε να επιτύχουμε ευνοϊκότερους όρους εάν δεν είχαν συναφθεί τέτοιες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. Είναι πιθανό να πραγματοποιήσουμε συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη στο μέλλον. Αν και οι συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη που ενδέχεται να συνάψουμε μετά την εισαγωγή θα υπόκεινται στην έγκριση της Επιτροπής Ελέγχου, του Διοικητικού Συμβουλίου ή των Μετόχων, όπως απαιτείται βάσει του νόμου περί εταιρειών, 2013 και των κανονισμών εισαγωγής στο χρηματιστήριο SEBI, δεν μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οι υπάρχουσες συμφωνίες μας και τυχόν τέτοιες μελλοντικές συναλλαγές, θα είναι προς το συμφέρον της Εταιρείας μας και των μετόχων μειοψηφίας και σε συμμόρφωση με τους Κανονισμούς Εισαγωγής στο Χρηματιστήριο της SEBI και μεμονωμένα ή συνολικά, δεν θα έχουν δυσμενή επίδραση στην οικονομική μας κατάσταση και στα αποτελέσματα των εργασιών μας.

Επιπλέον

, οποιεσδήποτε μελλοντικές συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη μας θα μπορούσαν ενδεχομένως να συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων που μπορεί να είναι επιζήμια για την Εταιρεία μας. Δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιες συγκρούσεις συμφερόντων στο μέλλον.